Ξεπέρασαν τα 29 δις. ευρώ οι εγγραφές στο βιβλίο προσφορών για το ελληνικό δεκαετές ομόλογο καταδεικνύοντας πως ήταν καλά σχεδιασμένη και προγραμματισμένη.
Η ζήτηση για την πρώτη φετινή έξοδο στις αγορές της Ελλάδας αποτελεί ρεκόρ με τα πρώτα θετικά μηνύματα να έρχονται από την πρώτη στιγμή.
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία, σε μια περίοδο δύσκολη λόγω της πανδημίας του COVID-19, δεν «κλονίστηκε» ούτε από τις πολιτικές εξελίξεις στην γειτονική Ιταλία ούτε από τις «συστάσεις» αναλυτών για έκδοση πιο μακροπρόθεσμου τίτλου. Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 110 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap και υποχώρησε στο τέλος στις 100 μ.β. με τις εκτιμήσεις της αγοράς να τοποθετούν το τελικό επιτόκιο μεταξύ του 0,75% και του 0,80%, ποσοστά που το καθιστούν το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει «καταφέρει» ελληνική έκδοση οποιασδήποτε διάρκειας.
Η Ελλάδα θα αντλήσει 3,5 δισ. ευρώ σε μια προσπάθεια του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για αρκετή ρευστότητα προκειμένου να ενισχυθούν τα ταμειακά διαθέσιμα, να βελτιωθεί η ελληνική καμπύλη αποδόσεων και να καλυφθεί η αυξημένη επενδυτική ζήτηση.
Ανάδοχοι της έκδοσης του ελληνικού ομολόγου είναι οι τράπεζες Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και η ελληνική Eurobank. Το νέο ομόλογο έχει λήξη τον Ιούνιο του 2031.
